Камуфляж и шпионаж

Сюжет мультфильма

Лэнс Стерлинг — великолепный секретный агент, лучший в мире. Отправившись на миссию по извлечению жизненно важного оборудования из рук японского торговца оружием Катсу Кимуры, он сражается против Киллиана, террориста, вооруженного рукой киборга.

Вернувшись на базу, Лэнс сердится на ботаника, дизайнера гаджетов агентства Уолтера Беккета, поменявшего устройства в костюме Лэнса на мирные, ненасильственные альтернативы, не сказав об этом агенту. В результате Уолтера, взъерошенного компьютерного гения, окончившего Массачусетский технологический институт в 15 лет, увольняют.

Затем предмет, добытый Лэнсом, пропал. Когда агент сил безопасности Марси Каппел прибывает, чтобы арестовать его, Стерлинг понимает, что Киллиан, используя реалистичную лицевую маску, маскируется под него.

Лэнс сбегает и направляется к дому Уолтера, ранее говорившего о средстве, помогающем стать невидимым. Стерлинг хочет воспользоваться изобретением. Он случайно выпивает «воды», не подозревая, что жидкость содержит формулу биодинамической маскировки, которая превращает Лэнса в голубя. Преследуемые Марси и ее агентами, Лэнс и Уолтер направляются в Мексику: выяснить местонахождение Киллиана и восстановить репутацию суперагента.